Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 45:42
Режиссер: Томас Шламми, Thomas Schlamme
В ролях: Кери Рассел, Мэттью Риз, Кейдрич Селлати, Холли Тейлор, Ноа Эммерих, Коста Ронин, Лев Горн, Ричард Томас, Элисон Райт, Брэндон Дж. Дирден

Описание: В первой сцене Филип Дженнингс (Мэтью рис) и Стэн Биман (Ной Эммерих) играют в ракетбол. Стэн объясняет, что игра состоит в том, чтобы заставить вашего противника двигаться слишком быстро, чтобы сделать ошибку. Стэна вызывает Нина (Аннет Махендру) и встречается с ней. Она сообщает ему о Робе (Чейз Коулман), агенте, который работал с Филиппом и Элизабет (Кери Рассел) в их похищении Тимошева, и который был убит. ФБР разослало фотографию Роба по всей стране и обнаружило, что у него есть жена и новорожденный сын, живущие в Филадельфии.

Филип и Элизабет получают скрытое сообщение в разделе объявлений газеты о том, что Роб организует встречу в Филадельфии. Филип предлагает Грегори Томасу (Дерек Люк), бывшему чернокожему боевику, которого завербовала Элизабет, пойти на встречу. Элизабет встречает Грегори в его квартире, где он делает ей предложение, но она отвергает Его, говоря ему, что она предана Филиппу. Грегори соглашается пойти на встречу и признается в своей любви к Элизабет.

Грегори приказал нескольким своим людям спрятаться на самом видном месте, чтобы наблюдать за встречей. Грегори замечает женщину с ребенком, сидящую на скамейке, и видит, что ФБР следит за ней. Оказалось, что эта женщина-Джойс Рамирес (Одри Эспарца), вдова Роба. Используя своих людей, чтобы подставить хвост ФБР, Грегори уводит Джойс от их наблюдения и привозит ее на конспиративную квартиру вместе с Филиппом и Элизабет. Джойс не знает, что Роб был агентом КГБ и считал его наркоторговцем. Джойс протягивает Филипу записку, и, используя жидкий раствор, Филип находит имя и номер телефона. Грегори расспрашивает Филиппа о его чувствах к Элизабет, показывая, что у них были отношения, даже когда Элизабет была беременна Пейдж (Холли Тейлор). Филипп не обращает на это внимания.

Грегори предлагает им убить Джойс до того, как их прикрытие будет раскрыто, но Филип угрожает жизни Грегори, если тот причинит ей вред. Филип отправляется на прогулку и встречает своего и Элизабет нового руководителя КГБ Клаудию (Марго Мартиндейл), которая говорит ему, что американцы работают над какой-то технологией, которая поставит под угрозу ядерный арсенал Советов. Она просит его связаться с человеком, упомянутым в записке Роба. Филип говорит Элизабет о ее романе с Грегори, говоря ей, что он не будет лгать об их отношениях. Затем он идет на встречу с контактом Роба в подвале склада. Его приводят в комнату с двумя охранниками и связным Роба. Филипп убирает охранников после того, как они отказываются держаться подальше от его слепого пятна. Филипа режет один из охранников, но он не обращает на это внимания. Связной Роба протягивает ему портфель с секретными схемами для ядерного рентгеновского лазерного противоракетного луча.

Стэн и Амадор возвращаются назад, чтобы посмотреть, как сбежала Джойс. Стэн замечает, что один из людей Грегори наблюдает за ними, и они с Амадором преследуют его, но он исчезает. Стэн задается вопросом: "почему какой-то парень в капюшоне заботится о шпионе КГБ?"

Джойс начинает опасаться за свою жизнь, когда понимает, что Филипп, Элизабет и Грегори-шпионы. Элизабет уверяет ее, что они не убьют ее. Позже они забирают Джойс и ее ребенка и передают их Клаудии, где она говорит Джойс, что они отправляют ее на Кубу. На следующее утро Элизабет рассказывает Филиппу о своих отношениях с Грегори — о том, что она влюбилась в него, когда увидела, как он предан их делу. Элизабет говорит Филиппу, что хотя она и не влюбилась в него, когда они впервые встретились, она чувствует, что влюбляется в него сейчас.

В Донецке, Россия, ребенка Роба и Джойс привозят к родителям Роба. Стэн находит мертвое тело Джойс в машину, устроили, чтобы посмотреть, как случайной передозировки героина.