Страна: США, Канада
Год выпуска: 2001
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 44:39
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд
Режиссер: Ким Мэннэрс, Kim Manners

Описание: Карл Уорминс в одиночку выпивает в одном из баров города Балтимор, штат Мерилэнд. Карл обращает внимание на темноволосую женщину в платье с низким вырезом, и решает завязать с ней разговор. Темой дискуссии становится лед в напитках. Как эксперт по воде, Карл знает, что добавляемый в воду Хлорамин вовсе не так безопасен для здоровья, как это утверждает правительство. Заинтересованная познаниями собеседника женщина предлагает покинуть бар и садится в машину Карла. По дороге, увидев перед собой разведенный мост, Карл начинает притормаживать, но женщина решительно наступает на правую ногу Карла, лежащую на педали газа. Разогнавшаяся машина слетает с разведенного моста и падает в реку Потомак. Глубоко под водой, Уормус освобождается от ремня безопасности и начинает подниматься к поверхности. Сидящая рядом с ним женщина не подает признаков жизни. Внезапно ее глаза открываются, женщина хватает Карла за лодыжку и утягивает его на дно. Два дня спустя, Скалли успокаивает плачущего Уилльяма. Она с тревогой поглядывает на стоящие в ее комнате чемоданы Малдера и закрывает дверь в ванную, чтобы там не было слышно плача малыша. Доггетт собирается на работу, когда его внимание привлекает выпуск новостей. Рассказывают о гибели старшего администратора Агентства по защите окружающей среды Карла Уормуса. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на дне реки.

В штаб-квартире ФБР Доггетт входит в лифт вслед на Кершем. Заместитель директора ехидно интересуется, удалось ли Доггетту обнаружить компрометирующие его документы. Телефонный звонок будет Рейес, спящую в отеле, в Вашингтоне. Ассистент директора ФБР Бред Фоллмер тепло приветствует ее и просит заглянуть к нему в офис. Когда Рейес заходит в кабинет Фоллмера, ассистент директора встречает ее поцелуем в губы. Рейес отстраняется. Хотя оба не видели друг друга уже несколько лет, Рейес и Фоллмер до сих пор помнят жаркий роман, вспыхнувший в период их работы в офисе Бюро в Нью-Йорке. Фоллмер передает Рейес видеопленку, записанную камерой наблюдения в гараже здания Гувера. Хотя на пленке стоит день рождения ребенка Скалли, судя по записи гараж всю ночь пустовал. Доггетту и Скиннеру не пришлось спасаться от Ноуле Рорера, нет никаких следов катастрофы, и, соответственно, никаких причин открывать дело. Доггетт хочет попросить совета у Малдера, но квартира Малдера пуста. Скалли говорит Доггетту, что бывший агент уехал. В штаб-квартире ФБР Скиннер и Рейес также пытаются найти Малдера. Доггетт предполагает, что его похитили. Признавая полное отсутствие доказательств, Скиннер просит Доггетта прекратить дело против Керша и ФБР. Доггетт обвиняет ассистента директора в том, что тот пасует под давлением, но Скиннер просто боится за безопасность Малдера, Скалли и их ребенка. Доггетт и Рейес вынуждены продолжать расследование в одиночку, без помощи Скиннера. В центре по очистке воды в штате Мерилэнд рабочий Рональд МакФарланд связывается с военным кораблем, узнав о смерти Уормуса. Темноволосая женщина из бара поднимается из глубины одного из резервуаров с водой. Прежде чем МакФарланд успевает сказать что-то в телефонную трубку, он видит, как по проходу идет обнаженная женщина, и отправляется по ее следам. Женщина подходит к нему со спины, сталкивет в резервуар и топит. Рейес встречается с ассистентом директора Фоллмером в одном из баров Мерилэнда. Она говорит, что Доггетт прекратил расследование. Не скрывая свой интерес к Рейес, Фоллмер признается, что ему выгодно оставить старую знакомую в отделе Секретных Материалов в Вашингтоне. Доггетт, тем временем, обращается за помощью к Скалли. Он не понимает, почему она не может ему довериться, но Скалли не отвечает на вопросы о судьбе Малдера. Доггетт возвращается домой и пытается связаться со старыми друзьями по службе в морской пехоте, из тех, кто служил в одном отряде с Рорером. Доггетту так и не удается узнать, чем занимался Рорер на гражданской службе. Среди бывших сослуживцев, к которым Доггетт обращался за помощью, оказывается Шеннон МакМахон, таинственная темноволосая женщина. Рейес замечает МакМахон в холле штаб-квартиры ФБР. Агент ощущает странное беспокойство, но не придает внимания интуиции. Работая в офисе, Рейес чувствует движение за дверью. Человек исчезает в лифте, а на полу остается папка с некрологом Уормуса. Скалли укладывает Уилльяма поспать, а игрушки над постелью малыша начинают сами по себе вращаться. Испуганная Скалли звонит Доггетту и просит не бросать расследование. Доггетт и Рейес вызывают Скалли в Квантико, чтобы провести вскрытие тела Уормуса. На лодыжке утопленника обнаруживаются следы пальцев, словно кто-то тянул мужчину вниз. Доггетт просит Одиноких Стрелков проверить файлы Уормуса, но все найденные документы связаны со стандартными исследованиями воды. Фоллмер сообщает Кершу о расследовании Доггетта и просит заместителя директора принять меры. Керш, однако, предлагает Фоллмеру самому наказать несговорчивого агента.

Пока мисс Скалли сидит с Уиллямом, Шеннон МакМахон стучится в дверь в поисках Скалли. Мисс Скалли отказывается открыть, и женщина исчезает, не назвав своего имени. Поздно вечером Скалли и Рейес выйдя из морга в Квантико, видят МакМахон. Рейес настораживается, но МакМахон исчезает до того, как агенты успевают подойти к ней. Неожиданно к моргу подъезжают машины с Фоллмером и его командой. Фоллмер заявляет Рейес, что пытается спасти ее репутацию на фоне расследования Доггетта, которое наверняка погубит его карьеру. Когда агенты врываются в морг, тело Уормуса исчезает. Рейес делает вид, что не было ни тела, ни вскрытия, и обвиняет Фоллмера в том, что это он подкинул ей некролог, чтобы направить по ложному следу. Рейес едет на квартиру к Доггетту, где Одинокие Стрелки показывают ей зашифррованную переписку с компьютера Роланда МакФарланда. Той же ночью, Доггетт и Скиннер приезжают на завод по очистке воды в Мерилэнде и обыскивают стол МакФарланда. В ящиках они находят несколько папок с наклейками "Хлорамин". На завод врываются Фоллмер и его команда, Доггетт хватает папки и вместе с Скиннером бросается бежать. Фоллмер гонится за ними и хватает Скиннера. Доггетт задерживает дыхание и ныряет в один из резервуаров. Внезапно из глубины поднимается МакМахон и хватает Доггетта за лодыжку. Она утаскивает агента на дно резервуара.