Страна: США, Великобритания, Франция
Жанр: драма, музыкальный
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 01:44:50
Режиссер: Итан Коэн, Ethan Coen, Джоэл Коэн, Joel Coen
В ролях: Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлэйк, Алекс Карповский, Этан Филлипс, Старк Сэндз, Фрэнк Ридли, Джон Гудман, Гарретт Хедланд, Рикардо Кордеро, Адам Драйвер, Макс Каселла

Описание: Действие происходит в феврале 1961 года. Главный герой Льюин Дэвис (Оскар Айзек) — бывший моряк торгового флота, а ныне малоизвестный фолксингер, который едва сводит концы с концами в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж. Его партнёр по дуэту - Майк, покончил с собой, а его недавний сольный альбом «Внутри Льюина Дэвиса» не продаётся, у него нет жилья — он ночует на диванах у друзей и знакомых.

Фильм начинается с выступления Льюина в Клубе «Гаслайт». После выступления, владелец заведения Паппи Корсикато, говорит, что у служебного входа Льюина ждёт некий «друг». Когда Льюин выходит, некто в костюме и шляпе избивает его, издеваясь и насмехаясь над его попытками объясниться с ним...

Льюин ночует в квартире супружеской пары Горфейнов — своих старших друзей. Когда он уходит на следующее утро, их рыжий кот выбегает из дверей. Льюину удаётся поймать кота, однако входная дверь уже захлопнулась. После безуспешных попыток пристроить кота у лифтёра и дозвониться до профессора Горфейна, Льюин отвозит кота в квартиру своих друзей — Джима (Джастин Тимберлейк) и Джин (Кэри Маллиган), кроме того, надеясь и пожить у них пару дней. Там он застает Джин, разгневанную за кота, которого он оставил у них в квартире ранее, и ушел по своим делам, и знакомится с музыкантом Нельсоном, одетым в военную форму, - молодым человеком, который в настоящий момент проходит военную службу, и выехал из армии лишь на одно выступление, а утром уже собирается возвращаться в свою часть. Нельсон говорит, что слышал пластинки Льюина, и высказывает своё восхищение. А Джин в свою очередь сообщает, что она беременна, и опасаясь, что Льюин может быть отцом, просит его, в конечном счёте, оплатить аборт. Вечером Льюин, Джин, Джим и Нельсон все вместе идут в клуб Гаслайт, где Нельсон выступает на сцене. В ответ на одобрительную реакцию всех друзей и других слушателей, Льюин реагирует на выступление крайне холодно. Эту ночь он проводит на кушетке Джима и Джин. Утром Льюин проснулся от чавканья завтракающего солдата, и начал грубо разговаривать с ним. Нельсон же, либо от непонимания происходящего, ввиду натуры простого человека, либо от уважения к Льюину (разговаривает с ним "на Вы") никак не реагирует на агрессивные выпады Льюина. Последний пытается намекнуть Нельсону, что тот слабый музыкант, однако Нельсон отвечает, что Баду Гроссману, из Чикаго, понравилась его игра. Нельсон добавляет, что однажды играл в клубе у Гроссмана и что он замечательный человек, что готов помочь любому, кто оказался в сложной ситуации, после чего уходит. Далее, Льюин открыл окно, а горфейновский кот сбегает снова — на этот раз поймать его не удаётся.

Льюин идет к сестре, где узнает от нее, что их родительский дом в процессе продажи, но все деньги пойдут на лечение отца. Сестра предлагает Льюину забрать старые вещи, которые та сложила в коробку, поскольку дом нужно было подготовить к продаже. Среди вещей пластинка с записью песни, которую Льюин записал в детстве для родителей. Но Льюин холодно реагирует, и говорит сестре, чтобы она всё выбросила.

По приглашению Джима Льюин записывает в студии шуточную песню вместе с Джимом и Аль Коди (Адам Драйвер) о том, как астронавту Джону Гленну не хочется лететь в космос и как он просит президента Кеннеди не посылать его туда. Нуждаясь в деньгах на аборт Джин, Льюин соглашается на единовременную выплату в $200 взамен на отказ от каких-либо авторских отчислений в будущем. После записи, Льюин напросился в гости к Коди пожить пару дней на его диване. В кабинете гинеколога, Льюин договаривается об аборте для Джин и обнаруживает, что платить не надо, поскольку его предыдущая подруга, чей аборт он ранее оплатил, решила оставить ребёнка и переехать в Акрон, не сказав ему ничего о своем решении. Аль Коди, у которого теперь живет Льюин, просит того съехать до вторника, поскольку он изначально напрашивался на пару дней, а кроме того, во вторник приезжает девушка Коди. Ремонтируя машину он интересуется у Люина, не хочет ли тот поехать в Чикаго, - туда собираются его знакомые, чтобы вместе сэкономить на бензине.
Джин пригласила Льюина в кафе обговорить всё. Она упрекает его в том, что он плывет по течению и в отсутствии каких-либо целей в жизни. В этот момент он замечает на улице рыжего кота, немедля выбегает на улицу и ловит его. В тот же вечер он отвозит кота к Горфейнам. Изначально намереваясь просто отдать кота, он неохотно соглашается остаться на ужин, где знакомится с друзьями семьи: семейной парой и музыкантом, исполняющую старую музыку. После ужина хозяева просят его спеть для гостей. Льюин неохотно соглашается и начинает песню, которую он пел в составе дуэта с Майком, но когда г-жа Горфейн пытается подпеть вторым голосом, Льюин взрывается и наговаривает грубостей. Г-жа Горфейн в слезах выбегает из-за стола, но вскоре возвращается с котом со словами, что это не их кот, и вообще это не кот, а кошка. Льюин в смятении забирает кошку и уходит.

Льюин в компании двух музыкантов едет на машине, вместе с уличной кошкой в Чикаго. Его попутчики — неразговорчивый поэт-битник Джонни Пять (Гаррет Хедлунд) и одиозный джазовый музыкант Роланд Тернер (Джон Гудмен), который всё время насмехается над Льюином, кошкой и фолк музыкой. В придорожном ресторане Роланд впадает в ступор от передозировки героина. После, троица останавливается на обочине шоссе, чтобы поспать несколько часов. Их будит полицейский с требованием немедленно уехать. После неосторожно брошенной фразы, полицейский взрывается, Джонни начинает спорить и полицейский в итоге надевает на него наручники и увозит. Оставшись в итоге без ключей в машине, с кошкой, и с Тёрнером в отключке, Льюин выходит из автомобиля. Недолго думая он закрывает дверь машины, оставив кошку внутри с Роландом, который так и не пришёл в себя, и добирается автостопом до Чикаго. В Чикаго Льюин попадает на прослушивание к продюсеру Баду Гроссману (Фарид Мюррей Абрахам). Гроссман говорит, что Льюин не имеет перспектив как соло-исполнитель, но предлагает включить его в состав нового трио, которое он сейчас формирует, если он согласится сбрить бороду, сменить имидж, и уйти на второй план. Льюин упоминает Нельсона, намекая на то, что у последнего, по мнению Гроссмана, есть перспективы, на что Гроссман говорит, что Нельсон имеет контакт с аудиторией, чего нет у Льюина. Отказавшись от предложения Гроссмана играть в трио, Льюин возвращается автостопом в Нью-Йорк. Ночью, когда владелец машины спал, Льюин подменил его. Сачала они проезжают мимо указателя направления к городу Акрон, на мгновение Льюин думает что ему стоит поехать и навестить свою бывшую подругу, с теперь уже, наверное, полутора-двух годовалым ребёнком, разглядывая город, он отвлекается от вождения и сбивает на дороге какое-то животное. Сначала будучи неуверенным, показалось ли ему это, он вышел на дорогу и увидел кровь на бампере. Убедившись, что ему не показалось, он стал искать животное, в итоге он увидел хромающую рыжую кошку. По всей видимости, как ему показалось, это была та самая бездомная кошка, которую Льюин оставил в машине с Тёрнером.

Вернувшись в Нью-Йорк, Льюин решает завязать с музыкой и пытается вернуться на работу в "торговый флот". Зайдя к Джин, где он хотел временно оставить свои вещи, он ей всё рассказывает. А та в свою очередь говорит ему, что договорилась за него, и что он теперь выступит один вечер в клубе Гаслайт, где разделит сцену, и гонорар, с кем-то еще. Льюин всё же идет в офис Торгового Флота, где вынужден заплатит $148 членских взносов профсоюза матросов "задним числом", где у него спрашивают, в порядке ли все остальные его документы, в частности матросская книжка, Льюин твердо отвечает положительно. После навещает своего больного отца. Далее, Льюин не может найти свою матросскую книжку, чтобы вернуться в торговый флот, так как сестра выбросила её вместе с другими старыми вещами, как и просил Льюин. Когда он пытается восстановить свою книжку, его просят заплатить взнос в 85$. Разгневанный Льюин отказывается платить (у него просто нет денег), и пытается вернуть взносы в 148$, которые он заплатил 4 часа назад, показывая квитанцию. Поскольку это были его долги, разумеется, ему ничего не возвращают.

В Гаслайт Клубе, Паппи говорит Льюину, что он занимался сексом с Джин (по всей видимости, именно так она с ним договорилась, хотя не исключено, что это было намного ранее). Расстроенный этим Льюин выкрикивает насмешки и освистывает женщину средних лет, впервые выступающую в Нью-Йорке, которая просто не может никак ему ответить, и продолжает играть, игнорируя его, правда сильно при этом нервничая.

После Льюин идет в квартиру Горфейнов, где они, не помня зла, радушно принимают его. Он поражён, увидев, что их кот, с говорящим именем Одиссей, нашёл дорогу домой. Там он знакомится с другой семейной парой, которые, расслышав его имя, признают в нем исполнителя той шуточной песни, которая стала популярной (отчислений от которой он не получает).
На следующий день Льюин выступает в Гаслайт. Паппи поддразнивает его по поводу предыдущего вечера, когда тот сорвался на исполнительницу фолк-музыки, и говорит ему, что некий «друг» ждет снаружи. Покидая кафе, Льюин бросает взгляд на молодого, и тогда ещё неизвестного Боба Дилана, который выходит на сцену и начинает петь. Когда Льюин выходит в переулок через служебный выход, некто в костюме и шляпе избивает его за то, что Льюин освистал его жену предыдущим вечером.