Страна: Великобритания
Год: 2015
Жанр: Фантастика, приключения
Продолжительность: 00:46:32
Актеры: Дэвид Теннант, Билли Пайпер, Пол Каси, Фрима Аджйеман, Кристофер Экклстон, Камилла Кодури, Ноэль Кларк, Николас Бриггс, Джон Барроумен, Барнеби Эдвардс
Режиссер: Хетти Макдональд, Khetti Makdonal'd

Описание: В неопределённом времени на инопланетном поле боя разворачивается война со смесью примитивных и продвинутых технологий. Через военную зону бежит маленький мальчик, который попадает в ловушку на поле «ручных мин». Тут появляется Доктор и бросает ему свою звуковую отвёртку, чтобы тот мог спастись. Доктор спрашивает у мальчика его имя и приходит в ужас, когда оказывается, что перед ним Даврос, будущий создатель далеков.
Спустя столетия слуга Давроса, существо под именем колония Сарфф, разыскивает Доктора по всей галактике. У него есть сообщение для повелителя времени о том, что Даврос умирает, а также, что тот о чём-то «помнит и знает». Так и не обнаружив нигде Доктора, Сарфф информирует об этом своего хозяина, на что тот советует ему искать друзей Доктора, которые и приведут его к повелителю времени.

В наши дни на Земле ЮНИТ обращается за помощью к Кларе Освальд, так как они не могут связаться с Доктором. По словам Кейт Стюарт, каждый самолёт, находившийся в воздухе, застыл на месте, и никто не знает, почему. Пытаясь найти причину этого происшествия, ЮНИТ получает сообщение по специальному каналу, предназначенному для Доктора, однако это оказывается Мисси, которая требует устроить встречу с Кларой. Мисси подтверждает, что это она заморозила самолёты, поскольку ей также нужна помощь Клары в поисках Доктора. Мисси показывает Кларе исповедальный диск Доктора — последнюю волю и завещание, по традиции доставляемый за день до гибели повелителя времени, который был послан ей. Мисси объясняет, что Доктор считает, что ему осталось жить всего один день, и это её беспокоит.
Клара и Мисси находят Доктора в 1138 году в Эссексе, где он закатил трёхнедельную вечеринку. Там же их наконец выслеживает колония Сарфф, который, как выясняется, на самом деле представляет собой не одно создание, а колонию из нескольких змей под монашеской робой, которая придавала ему сходство с человеческой фигурой. Он передаёт повелителю времени сообщение Давроса и его отвёртку. Доктору стыдно — оказывается, он не спас Давроса в детстве, а бросил его — и тогда он соглашается сдаться Сарффу. Несмотря на возражения Доктора, Клара и Мисси настаивают на том, чтобы отправиться вместе с ним в качестве пленников. После этого приятель Доктора из средних веков Борс, оказавшийся марионеткой далеков, обнаруживает ТАРДИС и собирается доставить её своим хозяевам.
Сарфф привозит заключённых на некую космическую станцию. Доктора отводят к Давросу, который сообщает повелителю времени, что помнит, как тот с ним поступил. Тем временем, Мисси замечает, что гравитация в этом месте вовсе не характерна для космической станции. Она открывает шлюз, ведущий наружу, и вместе с Кларой оказывается в открытом пространстве, впоследствии обнаружив, что на самом деле они стоят на планете. Планета становится видимой, и к ужасу Мисси и Доктора выясняется, что это — Скаро, родина далеков.

Далеки схватывают Мисси и Клару и отводят к ТАРДИС, которую они собираются уничтожить, а Даврос заставляет Доктора на это смотреть. Мисси предлагает далекам с её помощью использовать ТАРДИС, а не разрушать, но вместо этого её дезинтегрируют. Повелитель времени умоляет Давроса спасти Клару, на что тот отвечает, что не в силах контролировать свои создания. Клара пытается убежать, и тогда далеки дезинтегрируют и её. С помощью лазера они уничтожают ТАРДИС, оставив Доктора бессильным и в полном одиночестве. Даврос высмеивает сострадание Доктора как его «величайшую слабость», и хочет, чтобы тот наконец признал, что «сострадание — это ошибка».
Доктор снова оказывается на поле боя с маленьким Давросом, который спрашивает, спасёт ли он его. Заявляя, что пришёл из будущего, повелитель времени угрожает пушкой далеков и говорит, что существует лишь один способ, которым он собирается спасти своего друга.

Связь с другими сериями
В эпизоде можно заметить множество различных моделей далеков из предыдущих эпох. Вновь появляется их создатель, Даврос, и родная планета Скаро. Также присутствуют отрывки разговоров Давроса с предыдущими инкарнациями Доктора, начиная от серии «Происхождение далеков» до «Украденной Земли».
В поисках Доктора колония Сарфф посещает бар Малдовариум, в последний раз появлявшийся в серии «Хороший человек идёт на войну». В баре присутствуют сикораксы, хат, уды и тиволианцы. Возвращается Прокламация теней — межгалактическая полиция во главе с Архитектором, и джудуны, которых в последний раз видели в серии «Украденная Земля». Также вернулись и Сёстры Карна из мини-эпизода «Ночь Доктора», первое появление которых состоялось в серии «Мозг Морбиуса».